咨询行业执行力管理解决方案

　　系统设计目标  
　　企业客户概述  
　　成立于xxxx年xx月xx日，是国内专业从事户外体验式培训的机构。  
　　业务需求与分析  
　　管理需求  
　　目前公司拥有14个分公司，8个办事处，跨地域办公特点明显，而与总公司联系又较为密切，协同办公需求明显。  
　　管理特点如下：  
　　集团化公司  
　　分布在多个行政区域  
　　公司业务不断快速扩展  
　　信息化要求和系统不断增加  
　　总部对各分公司、部门的规范管理要求不断提升  
　　业务需求  
　　角色分析  
　　从需求ppt来看，用户角色主要包括以下十个角色。  
　　公司领导：监控整个业务的处理过程，提出指导与改进意见  
　　客户总监：审核项目经理的开发维护计划，指导业务的顺利进行  
　　项目经理：项目的核心，涉及计划、售前、售中、售后的整个过程。  
　　呼叫中心：记录客户来源、客户建档、调查客户使用情况、客户的回访。  
　　排班主管：根据项目的时间、特色、主题，安排培训师的排班。  
　　客户支持：根据项目的时间、特色、主题，协调车辆、摄像等，确保项目后勤的保证。  
　　主带培训师：项目的具体执行人，负责具体业务的讲解  
　　安全主管：负责对主带培训师的评估，以及培训师级别的升迁。  
　　财务部：负责项目协议的审核，改变项目状态通知项目经理收款。  
　　营销部：负责成功项目的整理。  
　　业务时序图  
　　上图是根据用户需求PPT整理的业务时序图，从中可以看出项目经理是整个业务处理过程中的关键角色，并且客户资料管理是整个业务得以顺利流动的最重要数据。  
　　业务关键点的模型  
　　从业务时序图的各个阶段，可以抽取如下图所示的关键点：  
　　步骤或阶段 关键点名称  
　　计划         计划审批  
　　售前         客户档案数据库、方案知识查询  
　　售中         项目管理、培训师日程安排  
　　售后         知识管理  
　　建设阶段  
　　从业务时序图可以看出，整个业务流程涉及的表格与审批还是比较多的，业务比较复杂。建议具体实施时，可以分为三个步骤来建设。初期实现关键点的控制，下一步再和具体业务实际相关联。  
　　一期：重视关键点的管理，管理咨询虽然比较复杂，但还是有一定规律可以遵循的。从关键点的角度来说，可以控制管理如客户资料管理、方案数据管理、培训项目管理等几个关键点。  
　　二期：重视业务数据的联动，以订单号为中心，实现系统数据的自动流转。以上图的“售前阶段”为例，可以以建立好的客户资料为基础，当客户得到确认后，自动生成带订单号的“培训单”，项目经理根据订单号生成相对应的方案等  
　　三期：重视业务数据的分析与数据挖掘，根据已有的数据生成符合业务规则的各种统计报表，进行业务数据的分析与风险预测等。  
　　本期系统结构设计  
　　以客户数据为中心，实现整个业务的梳理、贯穿与查询。  
　　结构数据包含数据的六个方面。  
　　客户资料：记录客户的详细信息。 
　　联系人信息：记录某个客户的相关联系人，它与客户资料是多对一的关系  
　　项目方案：记录历次提交给客户客户的方案  
　　订单：记录最后确认的订单与报价  
　　项目管理：记录曾经给客户实施的各种项目培训方案  
　　服务：记录call center对客户的拜访记录  
　　进入客户资料的某条数据，那么和这个客户发生的所有数据都可以关联查询到。   
　　应用平台：提供统一的用户操作界面。用户可以通过浏览器向分布在网络上的许多服务器发出请求。Browser/Server结构极大的简化了客户机的工作，客户机上不需要安装、配置的客户端，直接通过IE的方式浏览、访问即可，服务器将担负更多的工作，对数据库的访项目问和应用程序的执行将在服务器上完成。  
　　支撑平台：支撑平台上提供了业务处理模块,如客户资料管理、项目管理、文档管理等专项功能。  
　　功能以组件的方式提供大量的专项事务处理能力。同时，支撑平台提供读取数据库的接口、网络通信组件，以及系统管理和安全管理的组件。组件优化了体系结构，提高系统可靠性，缩短开发周期。  
　　在这种体系结构中，层次的划分不是物理上的划分，而是结构逻辑上的划分，特别是业务组件包含大量对数据库的操作，配置在数据库服务器上，可以有效减少网络负载，提高运算速度；如果业务组件可供大多数客户机程序访问，则可以使用业务组件构成一个应用服务器，供大家访问。  
　　数据来源的实现  
　　目前系统数据有三种格式存储  
　　A.数据直接录入  
　　B.Excel表格数据的导入  
　　C.第三方crm数据  
　　前两种格式系统直接处理即可，对于第三种格式的数据，需要具体调研才能确定实施方案，一般可以通过以下方式实现。  
　　建立数据交换平台  
　　实现跨部门，跨网络的数据交换平台。数据交换是指完整、安全、准确地将数据从发送方传送到接收方的全过程。  
　　数据交换只是数据传输的效果。从技术的角度来看，数据交换就是数据传输。  
　　数据交换要保证：  
　　数据的完整性：要保证数据在传输过程中是完整的，即数据不会在传输过程中丢失。  
　　数据的安全性：保证数据在传输过程中，不会被窃取和泄密。  
　　数据的准确性：保证数据在传输过程中，不会被更改。数据在传输过程中被修改的危险较大，例如，如果在传输中染上病毒，数据就可能被修改。  
　　数据交换的基本过程为：首先数据发送方将数据发送到数据中心，数据中心接收到发送方的数据后，先要确定数据传输协议和数据传输格式。其次，数据中心按照确定的协议和格式进行数据封装，传输。同时，数据交换并不是一个简单的数据传送的过程，数据中心需要对数据进行管理和维护，例如，数据的加密，防止数据重发，自动转发、数据的断点续传等。以保证数据传输的安全、完整、准确和高效。最后，数据中心将数据发送给数据的接收方。  
　　数据中心的数据交换主要是实现跨部门的数据交换，以及对数据交换过程进行管理两项主要功能。要完成数据交换主要完成以下四个基本功能：提供多种数据交换接口、支持多种数据交换、完成数据传输和管理数据交换整个过程。  
　　数据摆渡  
　　对于物理隔离的数据（两个网段互不相连），要绝对保证安全。可以通过软盘从一台计算机向另一台计算机拷贝数据，经过数据分析后在直接导入。  
　　客户资料管理功能的实现  
　　系统导航  
通过数据导航快速引导用户使用，并对相关模块的关系有一个直观的了解。从上图可以看出，整个系统是以“客户资料”为核心建立的应用。  
　　实现方式  
　　以客户为中心，实现一对多的关系映射。如下图所示，进入某个客户的详细页面，那么与客户发生的所有联系，如曾经提供的项目方案、相关的联系人等都一栏无余。其中项目管理关联的就是第五章的描述。  
　　客户资料管理  
　　表格字段与查询要求可根据客户情况调整  
　　联系人管理  
　　表格字段与查询要求可根据客户情况调整  
　　项目管理  
　　参见第五章  
　　订单管理  
　　表格字段与查询要求可根据客户情况调整  
　　项目方案  
　　表格字段与查询要求可根据客户情况调整  
　　方案数据库管理功能的实现  
　　全文检索的实现  
　　系统支持文件格式为word、txt、pdf格式的全文检索，最大限度保证了知识的共享  
　　快速导航的实现  
　　快速切换个人/部门/公司三个常用路径，快速找到自己的、部门的和公司的文档  
　　复制与移动的实现  
　　不但可以复制移动文档，还可以复制移动文件夹,贴近业务实际需求，极大简化了操作  
　　锁定与排序的实现  
　　带有蓝色锁的表示自己签出和锁定的文档，红色锁表示别人签出和锁定的文档。  
　　R表示读权限、E表示编辑权限、M表示管理权限  
　　点击相关字段名，乒乓键排序。  
　　版本管理的实现  
　　方便的数据迁入、迁出机制，点击可恢复到以前的任何版本。  
　　管理权限的实现  
　　权限可以设定到某个部门、某个岗位的具体人，权限分为以下三种：         
　　可读取权限(可以显示和查看文件夹)    
　　可编辑权限(可以重命名文件夹，包含可读取权限)    
　　可管理权限(可以删除/移动文件夹，包含可编辑权限)   
　　沟通平台主要功能  
　　个人办公  
　　日程表  
　　个人日程表，让员工方便管理日常工作与行程，同时可以制定短期的个人工作规划。每位员工可以透过个人日程表安排和掌握个人工作与行程。方便的打印功能，随时将安排放进您的手中。  
　　公开日程表是部门管理的重要帮手，部门主管透过日程表，可以立即知道部署的工作安排，各项工作记录详细完整。  
　　回览表  
　　适合企业内的任务安排，日常指示。发送者可以随时观察到接收人是否阅读和回复了回览表。回览表发出后，在没有得到有效回复之前，一直处于接收人的电子桌面上提醒其回复。  
　　电子邮件  
　　整合电子邮件收发功能，方便用户同时联系企业内的其他用户和企业外的客户。同时还提供了邮件导入功能，可以将本地重要邮件一键导入服务器统一存储，防止重要邮件丢失。  
　　信息交流  
　　内部沟通  
　　讯息通知提供了企业内快速交流和沟通的渠道。保密性好，瞬间到达，可以随时归档保存。适合企业内日常办公讯息的收发。  
　　会议管理  
　　会议管理，可以让员工详细了解各项会议的目的与结果，通过点选部门，可以查看所有该部门的公开会议记录。会议查看人可以提交相关信息，会议召开人维护会议纪要，更可以附加各种会议中的相关文档。临时查阅特定会议内容或是特定会议纪要，通过“日期”“主题”及“召开人”等条件进行查询，系统会自动地列出所有符合的会议记录。
　
　　来源：新锐管理宝箱网站